Jonas Nightengale est un guérisseur de foi chrétienne frauduleuse qui fait vivre voyager autour de l'Amérique tenue de réunions de réveil et de mener des « miracles » avec l'aide de son ami et manager, Jane, et leur entourage. L'un de leurs camions se décompose en Rustwater, une ville désespérément besoin de pluie pour sauver leurs récoltes. En attendant des pièces de rechange, Jonas décide de tenir une réunion de réveil dans la ville. Le shérif local, Will Braverman, est sceptique et tente d'empêcher sa ville et ses habitants d'être escroqué. Toutefois, un garçon handicapé local, Boyd, croit Jonas pourrait le faire marcher à nouveau. Evénements Rustwater font Jonas examiner sa propre foi et des doutes.