Daniel banquier Ouvertement gay débats s'il faut retourner en Australie ou rester à Hong Kong quand il rencontre Kafka, un instructeur de natation . Les jeunes gens tombent amoureux, croyant que leur amour peut combler quoi que ce soit, en dépit de leur différence dans la sexualité et l'usage de drogues croissant de Kafka. Daniel ne regrette pas son amour pour Kafka, qui essaie de l'aimer en allant pas contre sa nature. mais un flash back de Kafka rend difficile leur relation de marcher.