Une compagnie de cinema américaine arrive dans un village d'Indiens au Pérou pour tourner l'histoire de Billy the Kid. Les Indiens sont particulièrement impressionnes par le metteur en scene, Samuel Fuller, qui agit comme un general au milieu de ses troupes. Aussi quand l'equipe s'en va, un des Indiens reprend le role du metteur en scene, des montages en bois figurant les cameras. Tout le village participe a ce jeu passionne. Mais au contraire des Blancs le jeu devient réalité et les cascades sont remplacées par de vrais coups ! Premier prix au Festival de Venise en 1971.