Le sergent Nicholas Brody est libéré après 8 ans de captivité en Afghanistan. Carrie Mathison, agent de la CIA, fait le lien avec une information qu'elle a obtenue d'un détenu irakien 10 mois plus tôt : un prisonnier de guerre américain a été « converti » et travaille désormais pour Al-Qaïda. Sans le soutien de ses supérieurs, elle fait installer des caméras de surveillance au domicile du militaire. Alors qu'elle l'interroge, Brody est certain de ne pas connaître l'identité de son tortionnaire.