Sur le point de mettre fin à ses jours dans son appartement, Mulder reçoit un coup de téléphone de Michael Kritschgau qui lui dit qu’ils sont sur écoute. Grâce à lui, Mulder découvre qu’il est effectivement surveillé et parvient à retrouver l’agent du gouvernement qui le surveillait depuis quatre ans et le tue d’une balle dans la tête. Mulder se rend alors chez Scully et lui explique ce qui s’est passé. Il l’informe aussi qu’il a des preuves qui pourraient impliquer quelqu’un de très haut placé au sein du FBI. Il lui montre un relevé téléphonique où sont répertoriés dix-sept coups de téléphone venant du Bureau. Les agents se rendent alors compte qu’ils n’ont été que des pions dans cette conspiration. Mulder suggère d’élaborer un mensonge en faisant croire à sa mort.