Au Royaume enchanté, la Méchante Reine lance une malédiction qui fige dans le temps et provoque l'amnésie des personnages de contes de fées dans un monde sans magie ni fins heureuses : le monde moderne. Selon Rumpelstiltskin, le « Sauveur » pourra les délivrer lors de son 28e anniversaire : l'enfant de Blanche-Neige et du Prince Charmant, fruit du vrai amour. Vingt-huit ans plus tard, Emma Swan, une jeune femme de Boston au passé trouble, est embarquée par Henry Mills, le fils qu'elle a abandonné dix ans plus tôt, dans la ville de Storybrooke. Là-bas, elle entame une rivalité avec la mère adoptive d'Henry et maire de la ville, Regina Mills / la Méchante Reine, et retrouve sans le savoir ses parents biologiques, Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige et David Nolan / le Prince Charmant, avant d'intégrer la police. À Storybrooke, elle rencontre aussi le shérif Graham Humbert / le Chasseur, Ruby Lucas / Scarlet - le Petit Chaperon rouge / le Grand Méchant Loup, Mère Lucas / Mère-Grand, Archie Hopper / Jiminy Cricket et son dalmatien Pongo, l'infirmière Ratched, Ashley Boyd / Cendrillon, Nicholas et Ava / Hansel et Gretel, August Booth / Pinocchio, Marco / Geppeto, la Mère supérieure / la Fée bleue, les Sept Nains dont Leroy / Grincheux, Albert Spencer / le roi George, Moe French / sir Maurice, Dr Whale, Sidney Glass / le Miroir Magique / le Génie, Jefferson / le Chapelier fou, Kathryn Nolan / Abigail Midas, le dragon Maléfique et le redoutable M. Gold / Rumpelstilskin / le Ténébreux. Commence alors « l'opération Cobra » d'Henry, consistant à ce qu'Emma accepte ses origines pour rompre le sort et rétablir les souvenirs et fins heureuses.